实用记录，清楚解答。
个人服务经营者的估价单转发票流程
估价单转发票流程从拟议工作开始，以已实际提供服务的核对记录结束。保留可识别的估价单，检查范围、数量与单价变化，创建含独立日期和编号的发票。原估价单保留，差异用备注说明。流程用于整理文件，不判断合同效力或税务处理。
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这项记录是什么
估价单描述拟议工作，发票记录计费工作。两者分开保存，变化才能清晰可见。
适合谁使用？
服务前提供估价、服务后开票的个人经营者。
应该记录什么？
分享记录前，用下面的清单核对。
| 核对 | 信息 |
|---|---|
| □ | 原估价单引用 |
| □ | 拟议与实际范围 |
| □ | 核对后的数量与单价 |
| □ | 独立发票日期与编号 |
示例
示例：估价单列两项工作，实际只完成一项。按核对后的实际工作开票，注明范围差异，并保留原估价单，不改写成两项都已完成。
分步流程
- 保留原估价单与引用。
- 比较实际工作与拟议范围，核对差异。
- 创建并核对独立发票后再分享。
常见错误
- 拟议数量不证明工作已完成。
- 把估价编号直接当发票编号，会混淆文件类型。
纸面、电子表格还是 iPhone？
纸面适合无需设备的交接。CSV 可在 Excel、Numbers 或 Google Sheets 中排序，但修订和副本需要自己管理。iPhone App 可以集中关联记录，当其已说明流程适合你时再选择。无论哪种格式，都需要核对原始记录并保留备份。
免费模板
面向重复服务客户的发票工作表，包含服务描述、数量、单价、金额、日期及发票编号，便于逐次核对。
查看、打印或下载模板常见问题
开票后应保留估价单吗？
应保留，作为拟议工作引用；发票另行保存。
转换后不用核对了吗？
仍需每次核对实际工作、数量、单价和收件人。
来源与范围
Hailink Labs 原创流程建议。示例为说明用途，不是客户记录或行业标准。App 说明依据下方公开产品与支持页；免费工作表为独立资源，不代表每个字段都是 App 功能。